哪吒追着海夜叉到海边，碰到了敖丙，两人一起将海夜叉制服，救出了小女孩，哪吒与敖丙成为朋友。
这时陈塘关百姓前来营救小女孩，与哪吒打在一起，李父前来将哪吒抓走关了起来。
天劫将至，李母决定给哪吒办个生辰宴，大宴宾客。李父向哪吒表示知道海夜叉的事，决定在生辰宴上还哪吒清白。
哪吒邀请敖丙生辰宴那天赴宴，敖丙答应。
生辰宴当天，申公豹偷偷告诉了哪吒真相，哪吒知道了自己就是魔丸，今天就是天劫。
哪吒出现在生辰宴现场，太乙将自己的坐骑送给了他。
哪吒向李父痛诉，认为李父就是为了等他死好保全自己的名声。
之后解开了乾坤圈，魔丸暴走，李父李母陷入危机，此时敖丙前来救了李父李母，哪吒愤而出走。
李父却认出来敖丙的真实身份，敖丙为掩盖真相，准备冰葬陈塘关。
另一边，哪吒被太乙的坐骑告知天劫的真相，李父准备以身替他应劫。
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