片头广告结束，进入电影的正式部分，先是一阵风声响起，旁白声出现：
“话说在很久以前，有个猴王孙悟空，他法力高强，神通广大。”
画面由远拉近，云雾之巅、山崖边上，坐着一道身影，身穿锁子黄金甲、头戴凤翅紫金冠，背后一道红色披风随风飞舞，肆意飞扬。
“因为大闹天宫，惹怒了玉皇大帝。“
画面拉近后，又不断向上，直入九天之上。
层层云朵后，站着无数的天兵天将。
画面再转，给予托塔李天王和哪吒近景。
身材魁梧、赫赫声威的托塔李天王向着下方的孙悟空大喝道：
“大胆妖猴，你触犯天条，还不快快伏法！”
画面再切换至孙悟空的面庞上，咬了一口手中红桃的孙悟空，面带桀骜、冷哼一声，便将啃了一半的桃子扔向了天空之上的李天王。
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